信实证券与资本市场法律事务部专注于中国内地及海外证券与资本市场法律服务领域。信实是福建省最早获得证券法律业务资格的律师事务所之一，现为中国银行间市场交易商协会会员。

 

中国内地资本市场/证券领域是信实的核心业务之一，信实是中国最早从事证券业务的律师事务所之一。信实拥有庞大的专业律师团队、卓越的专业实力以及丰富的实践经验，能够为客户提供全流程、全方位、多视角的资本市场法律服务。在多年的律师实践中，信实为众多不同行业、不同状况和不同类型的客户提供了多层次、各类型的证券及资本市场法律服务，积累了丰富的经验，对相关法律制度和实务操作均有着深刻的理解和把握。

 

信实在公司/商事领域的法律服务能力已被著名法律评级机构钱伯斯（Chambers and Partners）连续多年评为“东部沿海（福建）第一等级”，钱伯斯在评级中同时指出信实“在公司债券领域具有强大实力”。

 

证券与资本市场法律事务部的业务领域：

◇债券发行，协助客户注册、发行企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、债权融资计划、境外美元债、熊猫债等，进行项目审查、尽职调查、法律文件制作、法律意见书出具、债券发行见证等；

 

◇企业上市，协助客户在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所以及境外主流证券交易所申请首次发行股票并上市(IPO)，以及开展上市后的定向增发、配股、拆股/并股等再融资活动，协助客户进行上市辅导，包括上市前重组、改制等，制作上市申请所需的法律文件等；

 

◇上市公司收购、并购重组、控股股东/实际控制人变更、员工持股计划/股权激励，协助客户进行项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作及监管部门审批等全部工作流程；

 

◇私募基金，协助客户设立私募基金管理人机构，申请私募基金管理人登记、重大事项变更，私募基金产品发行、募集和备案，以及私募基金投资阶段的项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作和协议交割及退出等全部工作流程；

 

◇上市公司/新三板挂牌公司常年法律顾问，包括信息披露、关联交易、公司治理等事务的法律咨询，审阅、起草合同以及出席、见证股东大会等各项日常法律服务业务；

 

◇资产证券化，协助客户筛选底层资产/基础资产、设计交易结构、参与项目谈判和论证、制作法律文件以及协助客户处理监管部门的审批、备案程序等，包括但不限于项目审查、尽职调查、交易结构设计和法律文件制作，产品发行、备案及上市流通等工作流程；

 

◇资产管理，协助银行、保险、证券、信托及私募基金客户发行资产管理产品，客户进行项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作以及资产管理计划/信托计划的发行、备案等工作流程；

◇与证券及资本市场相关的争议/纠纷解决（包括但不限于证券欺诈、虚假陈述、证券市场操纵、债务融资工具违约、公司、证券、期货、保险、信托等法律纠纷案件的行政复议、诉讼、仲裁及其他替代性纠纷解决方案）。

 

信实在公司与资本市场法律领域的优势：

专业化和丰富的经验

信实建立了专业的证券与资本市场法律事务部门，培养并打造了一支优秀的专业从事证券及资本市场法律业务的律师队伍。队伍中的专业律师中大部分具有硕士及以上学位，除执业律师资格外，不少律师还拥有证券从业资格、基金从业资格、注册会计师、注册税务师、专利代理人资格等多重专业技术资格，多为复合型专业人才。经过近30年的专业服务，信实成功完成了多项证券及资本市场法律服务项目，积累了丰富的专业经验，并已获得业内最高评级“司法部部级文明律师事务所”和“全国优秀律师事务所”的荣誉称号。

 

专业化分工协作

专业化分工协作是信实的核心竞争力。信实目前已拥有约400位律师，设立了证券法律事务部、房地产与建设工程法律事务部、金融法律事务部、涉外法律事务部、海商海事法律事务部、刑事法律事务部、劳动法律事务部、知识产权法律事务部等16个专业部门，可为客户提供涉及各领域的全方位法律服务。信实秉承为当事人提供最优质服务的原则，将会根据客户面临的法律问题的性质，由相应专业部门中最有经验的律师主导为客户提供综合性全方位的专业服务。

 

厦门大学法学院强大的科研力量

厦门大学法学院强大的科研力量是信实的比较优势。厦门大学法学院拥有众多享誉业界的知名学者，他们在信实厦门大学分部担任兼职律师。信实借此建立了福建省律师界独一无二的“专家律师”制度。厦门大学的各位法学专家根据专业分工担任各专业部门的专家律师，不但可以为客户遇到的疑难法律问题提供专家论证意见，而且可以将其最新的理论研究成果转化为法律实践。能够共享厦门大学法学院强大的科研力量正是信实的比较优势所在。

 

国际化的联营合作提供跨境一体化的法律服务

信实与全球顶尖的律师事务所霍金路伟（HoganLovells）国际律师事务所合作，在上海自贸区设立联营办公室开展律师业务，成为福建省首家、中国第3家与外国律师事务所联营的律师事务所。信实与霍金路伟通过联营为在中国和国际开展业务的客户提供兼顾国际法律和中国法律的一体化法律服务。信实现有台籍律师10余人，是中国大陆拥有台籍律师最多的律师事务所。此外，信实还与其他中亚地区、台湾地区、欧美国际律师事务所以及会计师事务所建立长期友好合作关系，致力于为客户的跨境资本市场业务提供更好的法律服务平台。

 

诚信务实的工作作风

诚信务实的工作作风是信实提供优质法律服务的根本保障。诚实信用、脚踏实地、不断进取——这是信实的一贯准则，也是信实律师的工作作风。秉承诚信务实的信实精神为客户提供高质量的法律服务，是信实一如既往、永不放弃的追求。

 

信实在公司与资本市场法律服务领域的业绩： 

债券发行

◇漳州市经济发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)；

◇南平武夷发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)；

◇厦门翔业集团有限公司发行2025年度第一期超短期融资发行项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)项目；

◇南平武夷发展集团有限公司发行2025年度第一期中期票据项目；

◇泉州城建集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇厦门航空有限公司发行2025年度第一期超短期融资券项目；

◇泉州城建集团有限公司发行2024年度第三期中期票据项目；

◇泉州城建集团有限公司发行2024年度第二期中期票据项目；

◇泉州城建集团有限公司发行2024年度第一期中期票据项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州江南城市建设集团有限公司2024年度第一期定向债务融资工具项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年度第三期中期票据项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年度第二期中期票据项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司2024年度第一期中期票据项目；

◇厦门翔业集团有限公司发行2024年度第一期至第五期超短期融资发行项目；

◇龙岩交通发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇龙岩交通发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)项目；

◇龙岩交通发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)项目；

◇三明市交通建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇三明市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司发行2023年度第一期定向债务融资工具项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司发行2023年度第二期中期票据项目；

◇南平武夷新区投资开发集团有限公司发行2023年度第一期中期票据项目；

◇象屿地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)项目；

◇泉州泉港新城投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州城建集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州城建集团有限公司2023年度第三期理财直接融资工具发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2023年度第二期理财直接融资工具发行项目；

◇厦门翔业集团有限公司2023年度第一期至第三期超短期融资发行项目；

三明市交通建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)项目；

◇厦门资产管理有限公司定向发行2023年度第一期债务融资工具发行项目；

◇泉州江南城市建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州城建集团有限公司2022年度第一期超短期融资券发行项目；

◇泉州市城建国有资产投资有限公司发行2022年度第一期中期票据项目；

◇厦门航空有限公司发行2022年度第一期绿色中期票据项目；

◇三明市投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2022年度第一期至第十四期超短期融资发行项目；

◇泉州市城建国有资产投资有限公司发行2022年度第一期中期票据项目；

◇厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司发行2022年度第一期定向债务融资工具项目；

◇厦门翔业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇厦门翔业集团有限公司2021年度第一期至第二十四期超短期融资发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州城建集团有限公司2021年第一期定向债务融资工具发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2021年第二期定向债务融资工具发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)项目；

◇泉州城建集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)项目；

◇泉州交通发展集团有限公司2021年度第一期中期票据发行项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2021年第三期定向债务融资工具发行项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2021年第二期定向债务融资工具发行项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2021年第一期定向债务融资工具发行项目；

◇莆田市荔城区国有资产投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具；

◇厦门信达股份有限公司2021年度第一期债权融资计划，信实担任融资人法律专项顾问；

◇厦门信达股份有限公司2021年度第二期债权融资计划，信实担任融资人法律专项顾问；

◇泉州城建集团有限公司2020年第一期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2020年第一期中期票据发行项目；

◇泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)发行项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)发行项目；

◇泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)发行项目；

◇厦门翔业集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目；

◇厦门国际港务股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目；

◇厦门航空有限公司2020年第一期至第十期超短期融资券发行项目；

◇厦门翔业集团有限公司2020年第一期至第二十二期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2020年度第一期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2020年度第二期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2020年度第一期中期票据发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2020年度第二期中期票据发行项目；

◇泉州交通发展集团有限公司2020年度第一期中期票据发行项目；

◇泉州交通发展集团有限公司2020年度第二期中期票据发行项目；

◇厦门航空有限公司2019年第一期至第十二期超短期融资券发行项目；

◇厦门翔业集团有限公司2019年第四期至第八期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2019年度第一期超短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2019年度第二期超短期融资券发行项目；

◇莆田市城市建设投资开发集团有限公司发行2019年度第一期定向债务融资工具发行项目；

◇泉州市城建国有资产投资有限公司2018年度第一期中期票据发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2018年度第一期短期融资券发行项目；

◇泉州城建集团有限公司2018年度第一期超短期融资券发行项目。

 

资产证券化

◇梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司速利银丰中国2016年第二期个人汽车抵押贷款支持证券项目：信实代表发行人奔驰金融；

◇汇富-大唐福信2018年度第一期应收账款债权融资计划，信实担任融资人法律顾问；

◇汇富-大唐福信2019年度第一期应收账款债权融资计划，信实担任融资人法律顾问；

◇汇富-大唐福信2020年度第一期应收账款债权融资计划，信实担任融资人法律顾问；

◇象屿地产集团有限公司2020年度第二期债权融资计划，信实担任融资人法律顾问；

◇象屿地产集团有限公司2020年度第三期债权融资计划，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿地产-厦门自贸金融中心资产支持专项计划，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第二次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第三次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第四次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第五次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第六次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第七次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问；

◇平安-象屿购房尾款资产支持专项计划存续期间第八次循环购买后续基础资产项目，信实担任融资人法律顾问。

 

上市公司融资及并购重组

◇正邦科技(股票代码002157)、正邦集团及其旗下10家子公司等正邦系合并破产重整项目，担任意向战略投资人及财务投资人法律顾问。正邦系是国内生猪养殖行业头部企业，是江西省最大的民营企业，该项目涉及债权金额超500亿元，在江西省具有重大影响。接受客户委托，对正邦系进行法律尽职调查和法律论证，出具法律尽职调查报告，审查、修改重整投资方案、重整计划草案、重整投资协议、合作投资协议、合伙协议等重要法律文件，参加与管理人、债务人、债权人及政府专班的重要谈判；

◇*ST傲农(股票代码603363)、傲农投资及其子公司破产重整项目，作为属地政府专班法律顾问全程参与监督破产重整进程并提供法律服务，包括审查、修改重整投资方案、重整计划草案、重整投资协议等重要法律文件，参加与管理人、债务人、债权人及政府专班的重要谈判；

◇聆达股份(股票代码300125)支付现金购买资产暨重大资产重组项目，收购方律师；

◇聆达股份(股票代码300125)出售控股子公司上海易维视科技有限公司51%股权项目，出售方律师；

◇聆达股份(股票代码300125)员工持股计划项目，上市公司律师；

◇聆达股份(股票代码300125)实际控制人变更项目，出售方律师；

◇*ST永林(股票代码000663)变更控股股东暨实际控制人项目，出售方律师；

◇卓翼科技(股票代码002369)处置全资孙公司中广互联(厦门)信息科技有限公司100%股权暨公司项目，收购方律师；

◇长期担任聆达股份(股票代码300125)常年及专项法律顾问，为其重大资产重组、向特定对象发行股票、实际控制人变更、上市公司破产(预)重整、员工持股计划、上市公司并购、股东大会见证、日常法律合规等事务提供法律顾问服务；

◇长期担任大博医疗(股票代码002901)常年法律顾问，为其公司治理、股东大会见证、日常法律合规等事务提供法律顾问服务；

◇厦门久泽电力股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目，担任挂牌公司法律顾问；

◇福建富通汽车服务股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目，担任挂牌公司法律顾问；

◇天利仁和物业服务股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目，担任挂牌公司法律顾问；

◇主办星宇(控股)有限公司香港联合证券交易所上市项目(香港IPO)，作为发行人的专项法律顾问，就涉及中国法律的特别问题出具法律意见书。