信实助力泉州城建集团权属企业泉州城投成功发行2018年度第一期中期票据|信实动态·公司证券法律事务部
发布于: 2018-09-10 09:04:30 作者: 福建信实律师事务所
由福建联合信实律师事务所(“信实”)潘帝全律师、吴上烁律师、林伟滨律师承办的“2018泉州城投MTN001”泉州市城建国有资产投资有限公司2018年度第一期中期票据于近期在中国银行间市场成功注册并发行。本期票据首期实际发行金额为人民币5亿元,利率为4.60%,期限为3年。全场认购倍数为5倍,边际认购倍数为7.25,为全国市场近期可比债券发行利率最低!
本次发行是泉州市属国有企业整合重组后的首次发债。近半个月以来,可比债券平均发行利率为5.27%,本期票据较平均发行利率低0.67%,相当于每年为泉州城投节约利息费用335万元,3年总共节约利息费用1005万元。本期票据发行结果体现了市场对泉州市做强做优做大市属国有企业相关工作的认可。
中期票据是中国银行间市场允许非金融企业注册发行的债务融资工具品种之一。信实在企业债券发行领域具备丰富的法律服务经验,在城投债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及企业资产证券化等领域,信实已先后积累数十项成功案例。同时,信实目前是中国银行间市场交易商协会的注册会员,具备为企业在中国银行间市场发行各类债务融资工具提供法律服务的资质。信实将一如既往地秉承“诚信务实、专业优质”的执业理念,深耕本土证券法律服务,助力更多优质客户顺利走向资本市场。